当各股共军窜抵（四）川西北地区，企图北窜时，政府于二十四（一九三五）年八月，设立川陕甘边区剿匪总司令部，调任河北省政府主席于学忠为总司令，率领所部第五十一军，移驻西北，置总部于陇（甘肃）南天水，统一指挥（四）川、陕（西）、甘（肃）边区的国军，严密堵剿，防阻共军北窜。（按二十四〔一九三五〕年间，日本军阀在我华北各地阴谋策动，不断制造纠纷，酝酿华北分离。并要求我中央政府设在北平、天津和河北的党政机关及军队，完全撤离。于学忠及所部国军卽为撤离的部队之一，同时撤离的还有第三十二军〔商震〕、第二师〔黄杰〕、第二十五师〔关麟征〕、宪兵第三团〔团长蒋孝先，是蒋先生的侄子、后在西安事变时殉职〕。留在华北的仅有第二十九军〔宋哲元〕、第五十三军〔万福麟〕。北平军分会及政整会均撤销。于学忠旋于同年十一月，兼任甘肃省主席。）迨毛泽东率其残众，抵隙蹈瑕，窜入陕（西）北，剿共形势及中外视线，为之一变。
政府乃于十月间成立西北剿匪总司令部，蒋先生自兼总司令，以张学良为副司令，代行总司令职权。调集绝大优势的兵力，务期根绝共祸。西北剿总所属的兵力，共有十一个纵队、十四个军、三十四个师、四个独立旅，及直属特种兵部队等。其指挥系统及兵力部署如下：
西北剿匪总司令蒋中正、副司令张学良（代行总司令职权）
第一路军总司令朱绍良（驻甘绥靖公署主任）
第一纵队—王均，两个师
第二纵队—胡宗南，三个师又一个旅
第三纵队—毛炳文，三个师
第四纵队—马鸿宾，两个师
第五纵队—马步芳，两个师
第十一纵队—关麟征，四个师
第二路军总司令于学忠（川陕甘边区总司令、甘肃省主席）
第六纵队—王以哲，四个师
第七纵队—董英斌，三个师
第八纵队—于学忠（兼），三个师
第三路军总司令杨虎城（西安绥靖公署主任）
第九纵队—孙蔚如，一个师又三个旅
第十纵队—冯钦哉，一个师
第一防守区（宁夏）—马鸿逵（宁夏省主席、第十五路军总指挥）
第二防守区（青海）—马麟（青海省主席）
第三防守区（陕北）—孙楚<
骑兵军—何桂国，四个师
>第一预备队—周浑元，两个师
附注：上列兵力，是二十四年十月间的部署，原为十个纵队，纵队司令均由军长兼任。（胡宗南系以第一师师长兼任，关麟征是以第二十五师师长兼任，以后曾迭有调整。关麟征的第十一纵队，是二十五〔一九三六〕年十月增列的，但国防部史政局出版的“剿匪战史”中，并未列有这个纵队。“抗日名将关麟征”那本书上，刋有军事委员会委员长任命状的复印原件，当属实在，本文故予列入。）共军于毛儿盖会议，决定分途北窜时，伪“中央”及毛泽东、周恩来、秦邦宪、张闻天等，均随右路军行动。因其先头部队，遭受国军痛击，损失重大，于是又引起北上、南下之争。毛泽东一意孤行，将其由江西长途流窜、现在仍能由他掌握的一部残众，重行改编为“川陕甘游击支队”，以彭德怀为“支队长”，毛泽东为“政委”。原“第一军团”改为“第一纵队”，林彪为“队长”，聂荣臻为“政委”。“第三军团”改为“第二纵队”，彭德怀兼“队长”。“军委会”直属部队编为“第三纵队”，叶剑英为“队长”。全部共军，约有万人。脱离共军主力，向陇（甘肃）西南方面逃窜。九月二十日，抵达岷县以南的哈达铺、中里堡一带，进犯岷县县城。经守军新编第十四师（甘肃地方性的军队）鲁大昌部，迎头痛击，激战数昼夜，予以重创。毛共侵扰岷县的迷梦，未能得逞。乃继续向东北方面逃窜，经过武山、通渭两县间之新市镇、鸳鸯铺、榜罗镇一带，一度侵踞通渭县城。旋经静宁县属之界石铺、清江驿，固原县属之将台堡、马莲川等地，窜抵陇（甘肃）东首府平凉以西的瓦亭，截断西兰（西安—兰州）公路，进犯平凉，被我守军击退。十月初翻越六盘山，经过镇原、庆阳、合水、环县，窜向陕（西）北。十月二十三日，窜至陕（西）北保安县属之吴起镇，与刘子丹、徐海东两股合流，重起炉灶，苟延残喘。
