杨虎城因坚守西安有功，所部扩编为第二集团第十军，下辖第二（孙蔚如）、第四十五（冯钦哉）、第五十五（姬汇伯）等三个师，先后配属于第六方面军（总指挥先后为于右任、石敬亭）、第九方面军（总指挥鹿钟麟），先在陕西整训，后到河南、山东各地作战。民国十七（一九二八）年北伐完成，国军编遣。杨部缩编为暂编第二十一师，稍后又改为新编第十四师，下辖孙蔚如，冯钦哉两个旅，驻防山东胶东地区。十八（一九二九）年春，冯玉祥离（南）京回豫（河南），电令所属山东省主席孙良诚放弃山东，率部撤回河南，杨虎诚随同移驻于豫（河南）南南阳。是年十二月，唐生智在郑州组织护党救国军，反抗中央。任命杨虎城为第九军军长，中央政府同时也任杨为第七军军长，所属两旅扩编为师。杨虎城辨明顺逆，权衡利害，接受了中央政府的任命，参与讨伐唐生智的行列。他由南阳率部东进，于大雪塞途中，三昼夜疾驰四百八十华里，直指唐军后方重镇平汉铁路南段的驻马店，于十九（一九三○）年一月二日将其攻占。唐军进退失据，迅归败灭，讨唐战事即告胜利结束。中央以杨虎城立此奇功，颇为嘉勉。杨部亦因虏获唐部不少物资，实力大充，从此即倾心中央，旋仍回驻南阳。在此期间，因为争战频仍，军情多变。杨虎城因势乘便，收编来自各方的离散部队，自行成立了四个补充旅，兵力虽有参差，声势却渐浩大。是年三月，中原大战爆发，阎席山任命杨虎城为第十一方面军总司令。冯玉祥电杨勉其努力作战，共同反蒋（介石）事成之后，畀以浙江或江西省主席，任杨自选其一。汪兆铭也电杨虎城，促其出兵。杨虎城坚持其效忠中央的立场，拒绝阎、冯、汪等任命及煽动，并把经过随时电呈蒋先生，更蒙嘉许与信赖。不久，中央及升任杨虎成为讨伐逆军第十七路军总司令（仍兼第七军军长）所部编为第十七（孙蔚如）、第七十一（冯钦哉，旋改为第四十二）两师，令其进攻冯军侧背。当战事紧要关头，杨虎城率部力战，先后攻占陇海铁路西段沿线的洛阳、陜州、潼关等军事要地，断绝冯军由河南向西撤退的通路，旋即进入陜西。冯军因基地丧失，大军瓦解，澈底失败。中央政府论功酬赏，即任杨虎城为陜省政府主席、陆海空军总司令潼关行营主任（主任先为顾祝同。二十一【一九三二】年一月，潼关行营改为西安绥靖公署，仍由杨为主任），并兼第十七路军总指挥，第七军军长。杨虎城于民国十六年（一九二七）年率部出（潼）关，参加北伐，历年以来，饱尝艰苦。此番衣锦荣归，封疆开府，身任如上述那么多的军政要职，成为统摄西北全局的头号人物，算是爬上了他一生事业的颠峰。

　　杨虎城虽然爬上了他事业的颠峰，面临的却是一个很难收拾的烂摊子。就当时陜西、甘肃、青海、宁夏四省的纷扰状况，和杨虎城的本身条件来对比衡量，整理收束，的确要大费周章。

　　因为西北各省地瘠民贫，几年来遭受冯玉祥大军压境，需索浩繁，本已民穷财尽。加以久旱不雨，连年歉收，人祸天灾，民不堪命，为求生路，铤而走险，匪氛四起，遍地烽烟，殆中原大战发生，冯军悉数东调，后方空虚，更予一些有抱负具野心者一个构煽发展的大好机会。那些揭竿而起、亦匪亦兵、就抚未抚的地方武力，便都殊途合流，因应机势，自称响应中央政府的讨逆军，分地割据，各成气候。当民国十九、二十（一九三○、三一）年间，其情况概述如下：

　　陜西关中地区，西北讨逆军总指挥甄士仁（寿珊）部，号称十万之众，活动于关中各地，声势浩大，甄士仁系出陜西靖国军，北伐初期，被任为第二集团军第十二路第三师及第六方面军独立第二师师长。十八（一九二九）年国编遣，缩编为第二集团军第二混成旅旅长。旋解军职，改任陜西省印花税处处长。十九（一九三○）年春，冯军大举东调，关中雄群并起，因为甄士仁夙着声望，公推他为西北讨逆军总指挥，设总部于凤翔，以反冯（玉祥）作号召。其下共编成十一个师。番号虽多，实力并不等齐。师长姓名今天尚能举出者，计有毕梅轩、杨万青、张应坤、刘得才、权定伯，等其余因为时过久，均已淡忘。

　　另一原由绥远流入陜西，依附冯军的暂编第九混成旅苏雨生（某些记载为雨声，实误。）部，同时驻在陜（西）甘（肃）大道（以后辟筑为西【安】兰【州】公路）陜西西部的邠县、长武一带，与上列各军相呼应，无冲突。

　　陜北地区，邮递二集团军暂编第十八师（中原大战后，中央改赋第八十六师番号）井岳秀部驻守，其首府在榆林。井岳秀从民国初年任职陜北镇守使，到抗战开始直前他故世为止，一职保境安民，不问外事。民国十（一九二一）年杨虎城退驻陜北边境，对井表示他战避风头，志在四方，决不深入觊觎，故而相安无事。其它各军亦从未进入。

　　陜南地区，自民国建立以来，北洋军及西北军，先后进驻，调动频繁。此时由地方军张飞生部驻守。