毛共于二十四（一九三五）年十月，窜抵陕（西）北之时，连同土共刘子丹部，不满万人，势甚穷蹙。嗣后吃掉东北军第一○九、第一一○两师，并四向裹胁扩张，到了二十五（一九三六）年二月，全众又达五万余人，其势复张。惟因陜（西）北贫寒，粮荒严重，共军在国军数面围攻之下，殊难自存，乃打出北上抗日的口号，偷渡黄河，进犯山西，冀图搜刼物资，满足其迫切需要，并逐渐向华北各省发展。
东犯的共军主力，由毛泽东率领彭德怀、林彪、徐海东等部共约两万五千余人，另部刘子丹股七千余人，于二月二十日晚十时，分由中阳县之坪上村、石楼县之贺家凹，及碛口、军渡等处，强渡黄河，分向窜扰，晋军因防区辽阔，兵力分散，以致晋（山西）西南各县，均被共军窜扰，同蒲铁路交通亦被截断，一时风声鹤唳，情势颇为紧张。
太原绥靖主任阎锡山面对此一险局，卽将所部各军、师，编为四个纵队，分途防御，并电请中央派兵增援，以免共势扩大，殃及冀（河北）、豫（河南），影响大局。中央立卽调派第二十五师（关麟征），第三十二军（商震）、第十三军（汤恩伯）等有力部队，迅速开入山西，归阎锡山统一指挥。阎卽将关、商、汤三部，编为第五、第六、第七等三个纵队，并以奉令入晋（山西）之陈诚为第一路总指挥，指挥上列各部队，与晋军并肩作战。中央另派空军一中队，进驻太原，配合地面部队围剿。经过两个多月的激烈战鬪，共军损失惨重，其第十五军团陕北土共头子刘子丹，且被国军击毙。毛泽东无力支持，卽于五月二、三两日率领残众，分途渡过黄河，回窜陕（西）北。此一历时近三个月，共军窜扰达四十八县的晋西南剿共战争，乃告结束。政府旋于六月一日任命陈诚为晋陜绥宁四省边区剿匪总指挥，设总部于太原，统一指挥四省边区剿共军事。
此次共军东犯之时，曾于二十五（一九三六）年二月二十一日，以伪苏维埃中央政府的名义，发表了一篇“东征宣言”──“中华苏维埃人民共和国中央政府关于召集全国抗日救国代表大会通电”。于武力窜扰之际，仍不忘其实施统战的阴谋，以与其军事行动相呼应。原电曾说：
“……但救国大计，事不宜迟，因此，本政府今特主张立刻召集全国抗日救国代表大会，正式组织国防政府与抗日联军，开始实行抗日战争的具体步骤。……”
“最后本政府欢迎全国抗日救国代表大会在苏维埃领土内开会，因为在苏区内，日本帝国主义与一切帝国主义的势力都已澈底肃清，苏区是抗日的根据地，是民族解放与独立的模范区。”
到了它在山西败退归来，又于五月五日，由“中华苏维埃人民共和国中央政府主席”毛泽东、“中国人民红军革命军事委员会主席”朱德，共同具名，发表了一篇“回师通电”──“停战议和一致抗日通电”，以加强其统战活动。电云：
“……因此苏维埃中央政府与红军革命军事委员会为了保存国防实力，以便利于迅速执行抗日战争，为了坚决履行我们每次向国人宣言，停止内战，一致抗日的主张，……故虽在山西取得了许多胜利，仍然将人民抗日先锋军撤回黄河西岸，以此行动向南京政府、全国陆海空军、全国人民表示诚意，我们愿意在一个月内与所有一切进攻抗日红军的武装队伍，实行停战议和，以达到停战抗日的目的。……苏维埃中央政府与红军革命军事委员会更号召全国凡属不愿意做亡国奴的团体、人民、党派，赞成我们停战议和，一致抗日的主张，组织停止内战的促进会，派遣代表隔离双方火线，督促并监视这一主张的完全实现。”
上述中共的“东征宣言”和“回师通电”，对它进犯和败归的事实，极尽诡辩掩盖之能事。但是套它们常说的一句话，“人民的眼睛是雪亮的”，它们这种窜扰行动，无疑破坏了国军抵抗日寇侵略的后方，客观上形成与日军夹击国军的态势。除了它们的同路人和一些不明事理别有用心的少数野心份子以外，实为绝大多数的国人所不齿。而且，由于它紧跟着的下一步大规模窜扰行动，无异是自打嘴巴，徒招国人的反感。
