朱德、徐向前所部共军主力，于八月十六月窜抵陇（甘肃）西南重镇岷县，将其包围，开始攻城。守军新编第十四师系甘肃地方性的武力，武器装备十分简陋，但是以与城共存亡的决心，保卫家乡，誓死抵抗，由八月十八日到十月十六日，整整苦撑了五十九天。共军拼力硬攻，迄未得逞，实乃剿共战争中极端艰苦至有代价之役。这一防守战的重大意义，在于吸引并痛创了共军主力，遏阻了共军攻势。使其它各部国军得以在整个西北战场上灵活运用，争取主动，粉碎了共军的全盘狂妄企图。岷县保卫战的牺牲惨烈，时间持久，（八月十八日至十月十六日共五十九天）战果辉煌，影响重大，堪与民国十五（一九二六）年北伐时期的西安（七个月）、信阳（一个半月）、南口（四个月）三大守城战，以及对日抗战期间民国三十三（一九四四）年衡阳保卫战（四十八天），后先媲美，均为国民革命军光荣战史之一页。岷县解围后，鲁大昌师长晋升陆军中将，新编第十四师升格为第一六五师，经费及装备补给等均由中央支付供应，算是论功行赏了。
朱德、徐向前共军主力，久攻岷县不下，损失重大，乃改变策略，朱德亲率一部，继续围攻岷县，其余则分为两路，同时向南、北两面流窜。徐向前率其主力，向北窜犯，占领漳县、渭源，围攻兰州西南要地临潭、临洮。一度窜至兰州以东七十公里的称钩驿，截断西（安）兰（州）公路西段的交通，兰州告警。贺龙、萧克、罗炳辉诸股，南窜西和、徽县、成县、康县，两当，且深入陕（西）南凤县一带，旋又回窜陇（甘肃）南。这两路共军，于十一月初伙同由岷县解围窜来之朱德所部，复在定西、会宁、海原、靖远等县中间地区合流。由陜（西）北西窜的毛泽东、彭德怀、林彪等部共军，同时也由固原、西吉、海原一带，窜来会合。至此，经过多年来分途流窜的共军“第一、第二、第四方面军”，乃麕集于上述地区，虽系残败之众，但全数集结，其势转不可侮。
在此期间，张学良鉴于情势严重，曾于八月中旬及十一月初，两度前往兰州，坐镇指挥，他针对当前情势，策定对共军分进合击的围剿部署。令饬毛炳文、马步芳各部，由临洮、临潭一带，于学忠部由天水、泰安一带，胡宗南、关麟征等部由兰州、靖原一带，向朱、徐等部共军，分进合击。王以哲、何柱国两部，向毛、彭、林共军进击。冀图将合流入围的全部共军，一鼓而歼灭之。就当时的情势及双方兵力的对比来看，各路国军如能同心协力，勇猛奋进，获得全胜的公算，确实很大。可是事实并非如此，不但东、南两路的国军，未能迅速向敌进逼。就是到达靖远以南地区，紧迫徐向前的国军精锐胡宗南部（四个师），亦因行动过于稳重，未能及时对敌痛击，错过了难得的有利战机。只有与胡宗南并肩作战的关麟征之第二十五师，独力奋进，将敌击溃。此后毛、朱、张、贺各部，合窜陜（西）北，乘势坐大。徐向前远走河西，给马家军一个表现身手的好机会，打了一场漂亮的歼灭战。
当张浩以共产国际代表资格，对毛泽东（北方）、张国焘（南方）两个中央，进行调解时，曾转达共产国际的调解意见，大要如下：
一、北方与南方的两个中央，同时撤销，停止行使中央职权。
二、改组北方中央为西北局，南方中央为西南局，以地区及所辖部队为界限，分别行使职权。
三、西南局应包括红二方面军的主要负责同志。
四、各个方面军应配合行动，向西北发展，目前以宁夏、甘肃为发展方向。
五、以前纠纷，应在共同行动，共同执行统战新政策前提下，化除歧见，谋取团结。
