一、卽日宣布撤销中共中央，改组成立中共西南局，领导红二、四方面军和西南地区党的工作。
二、西南局以原有中央委员十五人及新增二方面军的五人组织之。（按“西南局”共有委员二十人，计“一方面军”五人，卽朱德、刘伯承、李卓然、邵式平、何长工。“二方面军”五人，为任弼时、关向应、贺龙、甘泗淇、萧克。“四方面军”十人，为张国熹、陈昌浩、徐向前、王树声、傅钟、曾传六、李先念、何畏、李特。）
三、推张国焘为中共中央西南局书记，郭潜（陈然）为秘书长。郭原为红一方面军中央地方工作团主任，被推为秘书长，含有协调各方面军委员的作用。
经过此番调解，中共两个中央对立的僵局已经改变，“西南局”和“西北局”有逐渐走向合流的趋势。可是北方的中共中央旣未停止行使中央职权，也未改组为“西北局”，仍以中共中央自居，照样行使职权。事为张国焘发觉，因而大表不满。乃卽致电毛泽东、张闻天，说明为了执行进军甘肃、宁夏的战役计划，决定组织“西路军”渡河西进，其理曲如下：
一、遵照共产国际指示，我军应向宁、甘发展，其目的在与外蒙或新疆取得联络，打通国际路线，接受国际援助。
二、陕北地瘠民贫，物资缺乏，经过多年战争，已无法供养三个“方面军”。宁夏战役计划，不宜局限于河东，而应在黄河西岸夹击敌军，以创造甘宁新根据地。
三、除“一方面军”照原定计划就陕甘边向宁夏进军，“四方面军”之一部及“二方面军”向宁夏之同心城配合北进外，“四方面军”之主力决定组织西路军，渡黄河配合行动，相机向甘肃河西走廊发展。
张国焘于上述电报发出后，卽将“第四方面军”的主力“第九军”、“第三十军”及原属“第一方面军”的“第五军”组成“西路军”，总兵力共约二万二、三千人，乃是“第四方面军”的精锐，以徐向前为总指挥，陈昌浩为政委，向靖远前进，准备渡过黄河，进入甘肃河西走廊。此外尚有“第四方面军”的“第四军”、“第三十一军”和直属部队以及“第二方面军”之一部等残余部队共约一万五千人，由张国焘自行率领，掩护“西路军”渡（黄）河，并向宁夏北进。
张国焘的此一措施，主要是不愿与陕（西）北毛共会合，乃把“第四方面军”的主力置于甘肃境内黄河以西，旣可对毛共遥为声援，又可另创局面，且能首先打通国际路线，取得外援。
可是由于天时、地利、人和都不适合的影响，张国焘的这一计划完全失败了。
因为，它们向西北进窜的时间，正是由凉秋到严冬，共军中以南方人占多数，又无御寒装备，无法适应当地的酷寒气候，影响战力很大。而且西北民风保守，视共产如洪水猛兽，回教马家军久驻其地，更视共军为最大仇敌，军民一体，合力杀敌，徐向前便陷入全军覆没的悲惨命运。
二十五（一九三六）年十一月上旬，徐向前率众窜到靖远的北面渡过黄河，向西窜扰。国军胡宗南所部四个师，连同关麟征的第二十五师共五个师，由兰州等地驰来截击。就兵力、士气及装备补给来说，国军都远胜于共军，如能放胆痛击，当可将共军压迫于靖远以南地区，予以歼灭。可是胡宗南此番用兵过于稳重，误以共军号称十万，人多势盛，在各路大军没有合围以前，不宜轻率进攻。关麟征则判定共军人数虽多，却是残破之众，其目前的动态，是逃命求生，不会与中央军精锐纒鬪决战。且他所得情报，徐向前部仅有三万余人。于是他就把握战机，自行采取了断然攻势。不料徐向前看准大部国军行动迟滞，胡宗南也在观望，他就想使用“大吃小”的惯用战法，一口把关麟征吃掉，打开战胜的契机。双方的着眼均在歼敌，一经接触，便是力拼。激战数昼夜，共军终被打垮，算是关麟征得到一次光荣的胜利。此一战役的经过，“抗日名将关麟征”那本书中，记载的很详细，可是国防部史政局刊行的“剿匪战史”中，未见提及，不知何故？
跟着，毛炳文、胡宗南、马鸿逵各部，皆向共军逼近，渐趋合围。徐向前正感走投无路，适有商用羊皮筏（按此种羊皮筏乃是黄河上游由兰州到包头间一种特有的运输工具。系以完整的羊皮八只或十余、二十只，用气吹胀，捆扎成一组，紧系于以粗木条构成的板架上，成为排筏，沿黄河顺流而下，到达目的地后，卽行解捆放气，或将羊皮带回再用，或卽拋弃。此种羊皮筏，亦可作为两岸间摆渡之用。）数十只，沿黄河顺流而下，到达靖远附近，徐向前乃将其截留，用作渡（黄）河的工具，强渡黄河，向西窜犯。奉命守备黄河西岸甘（肃）、青（海）边境的国军第五纵队马步芳所部第一百师、骑兵第五师，及靑海、河西地区的地方团队，便以全力担负堵剿任务。此时徐共军虽系新败，但因渡（黄）河得逞，击破马家军河防部队后，裹胁扩张，人数骤增，其势复炽。河西情况，顿形紧张。徐共军步步西窜，马家军节节力拼。历经景泰、永登、古浪、永昌、山丹、民勤、张掖、高台、安西诸战役，为时近两个月，追逐二千多里的惨烈拼鬪。终于二十六（一九三七）年一月，将徐共军澈底消灭。伪军长董振堂、军政委陈海松、军政治部主任杨克明等高级共酋，均被击毙，俘虏及死伤无算。徐向前率其残众千余人，遁入祁连山，向西逃命。河西剿共的歼灭战，乃告胜利结束。
