一、与宋子文等谈判情况（一九三六年十二月二十三日））：
（甲）、宋子文、宋美龄、蒋鼎文昨到西安。蒋暗示宋改组政府，三个月后开救国会议，改组国民党，同意联俄联共。
（乙）、今日我及张、杨与宋谈判。
第一部份，我提出中共及红军六项主张：
子、停战、撤兵至潼关外。
丑、改组南京政府，排逐亲日派，加入抗日份子。
寅、释放政治犯，保障民主权利。
卯、停止剿共，联合红军抗日，共产党公开活动，（红军保存组织独立领导。在召开民主会前苏区照旧，名称可冠抗日或救国。）
辰、召开各党各派各界各军救国会议。
巳、与同情抗日国家合作。
以上六项要蒋接受并保证实行。宋个人同意，承认转达蒋。
第二部分，宋提办法及讨论情况：
子、宋提议先组织过渡政府，三个月后再改造成抗日政府。目前先将何应钦、张群、张嘉墩、蒋鼎文、吴鼎昌、陈绍宽赶走。推荐孔祥熙为院长，宋子文为副院长兼长财，政徐新六或颜惠庆长外交，赵戴文或邵力子（张、杨推荐）长内政，严重或胡宗南长军政，陈季良或沉鸿烈长海军，孙科或曾养甫长铁路，朱家骅或俞飞鹏长交通，卢作孚长实业，张伯苓或王世杰长教育。我们推宋庆龄、杜重远、沉钧儒、章乃器等入行政院，三个月后抗日面幕揭开后，再澈底改组。我们原则同意，要宋负责，杜、沈、章等可为次长。
丑、宋提议由蒋下令撤兵，蒋即回京，到后再释爱国七领袖。我们坚持中央军先撤走，爱国领袖先释放。
寅、我们提议在这过渡政府时期，西北联军先成立，以东北军、十七路军、红军，成立联合委会，受张指导，进行抗日准备，实行训练补充，由南京负责接济。宋答此事可转蒋。
卯、在蒋同意上述办法下，我们与蒋直接讨论各项问题（即前述六项）。宋答可先见宋美龄，（子文、学良言她力主和平与抗日。）
（丙）如你们同意这些原则，我即以全权与蒋谈判，但要告我，你们决心在何种条件实现下许蒋回京。请即复。
二、与宋子文、宋美龄谈判结果（一九六三年十二月二十五日）
（甲）与宋子文、宋美龄谈判结果：
子、孔、宋组行政院，宋负绝对责任保证组织满人意的政府，肃清亲日派。
丑、撤兵及调胡宗南等中央军离西北，两宋负绝对责任。蒋鼎文已携蒋手令停战撤兵（现前线已退）寅、蒋允许归后释放爱国领袖，我们可以先发表，宋负责释放。
卯、目前苏维埃、红军仍旧。两宋担保蒋确停止剿，并可经张手接济（宋担保我与张商定多少即给多少）。三个月后抗战发动，红军再改番号，统一指挥，联合行动。
辰、宋表示不开国民大会，先开国民党会，开放政权，然后再召集各党各派救国会议。蒋表示三个月后改组国民党。
巳、宋答应一切政治犯分批释放，与孙夫人商办法。
午、抗战发动，共产党公开。
未、外交政策：联俄，与英、美、法联络。
申、蒋回南京后发表通电自责，辞行政院长。
酉、宋表示要我们为他抗日反亲日派后盾，并派专人驻沪，与他秘密接洽。
（乙）蒋已病，我见蒋，他表示：
子、停止剿共，联红抗日，统一中国，受他指挥。
丑、由宋、宋、张全权代表他与我解决一切（所谈如前）。
寅、他回南京后，我可直接去谈判。
（丙）宋坚请我们信任他，他愿负全责去进行上述各项，要蒋、宋今日即走。我们认为在走前还须有一政治文件表示，并不同意蒋今天走，张去。但通知未到张已亲送蒋、宋、宋飞往洛阳。
（丁）估计此事，蒋在此表示确有转机，委托子文确具有诚意，子文确有抗日决心与改院布置。故蒋走张去虽有缺憾，但大体是转好的。
（戊）现在军事布置仍旧，并加紧戒备。（蒋临行时对张、杨说：今天以前发生内战，你们负责，今天以后发生内战，我负责。今后我绝不剿共。我有错，我承认。你们有错，你们亦须承认。）
据说，蒋先生对于改组政府及人事安排，没有表示什么意见，只说过“宗南在军政经验上不如辞修（陈诚），（按那时胡宗南升任第一军军长不久，其资望经历比陈诚差的多。）还是辞修（陈诚）任军政部长为宜。
